SharePoint für Finanzdienstleister
Stärken Sie vertrauensvolle Kundenbeziehungen mit sicheren und intelligenten Content-Erlebnissen.
Übersicht
Stärken Sie Ihr Unternehmen mit agilen, sicheren und skalierbaren Lösungen.
- Setzen Sie Berechtigungen und Zugriffskontrollen ein, damit nur autorisierte Mitarbeiter sensible Finanzdaten einsehen können.
- Nutzen Sie Informationsbarrieren (IB), um umfassende Compliance-Anforderungen in der Zusammenarbeit zu erfüllen.
- Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen bei neuen Bericht-Uploads – mit Power Automate.
- Arbeiten Sie während des Onboarding-Prozesses sicher und vertrauensvoll mit Ihren Kunden zusammen.
- Automatisieren Sie Dokumenten-Workflows für Genehmigungen, steuern Sie Dokumente durch verschiedene Freigabestufen und versenden Sie automatische Erinnerungen.
- Fordern Sie Unterschriften direkt in SharePoint an und bewahren Sie unterschriebene Dokumente sicher und regelkonform innerhalb der vertrauenswürdigen Microsoft 365-Umgebung auf.
- Nutzen Sie Dokumentbibliotheken mit Versionskontrolle, um Änderungen nachzuverfolgen, Metadaten für eine einfache Suche zu verwenden und Aufbewahrungsrichtlinien für Compliance durchzusetzen.
- Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse aus wichtigen Daten wie Kundennamen und Kontonummern.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Spalten in Dokumentbibliotheken basierend auf Kontonamen, Kundennummern, Daten oder anderen wichtigen Informationen.
- Schaffen Sie eine ganzheitliche Datenübersicht über verschiedene Fachanwendungen hinweg.
- Optimieren Sie Datenerfassung, regulatorische Recherche und individuelle Berichtserstellung mit SharePoint-Agenten.
- Extrahieren, fassen Sie zusammen, klassifizieren oder generieren Sie automatisch Inhalte aus Dateien, die in eine SharePoint-Dokumentbibliothek hochgeladen wurden.
- Speichern Sie Metadaten automatisch, um präzise suchbasierte Abfragen und Filterlösungen zu ermöglichen.
Wichtige Funktionen
Die Wissensplattform, auf die Finanzinstitute vertrauen
Regulatorische Compliance erleichtern
Speichern, organisieren und verwalten Sie Finanzdokumente und regulatorische Einreichungen, um die Einhaltung von Finanzvorschriften sicherzustellen.
Dokumentenlebenszyklen effizient verwalten
Automatisieren Sie Geschäfts-Workflows, um Dokumente direkt im Workflow zu erstellen, zu prüfen, zu unterschreiben und sicher zu speichern.
Höhere Sicherheit und Compliance
Klassifizieren Sie Daten automatisch und schützen Sie sie mit Microsoft Purview, um den Zugriff zu steuern und unbefugtes Teilen zu verhindern.
Risiken und Compliance verwalten
Unterstützung bei der umfassenden Einhaltung von Zertifizierungen, Vorschriften und Branchenstandards im Finanzsektor.
Workflows zukunftssicher modernisieren
Beschleunigen Sie Kreditgenehmigungen, Compliance-Prüfungen und Dokumentenunterschriften mit SharePoint-Workflows, Power Automate-Integrationen und integrierten Genehmigungsprozessen.
Fortschrittliches Content-Management
Schützen Sie Ihre Daten und fördern Sie die Zusammenarbeit mit Zugriffskontrollen, Data Loss Prevention (DLP), Aufbewahrungsrichtlinien, Labels, Verschlüsselung und Audit-Logs.
PREISE
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