De Midden-aarde-saga van Academy Award®-winnaar Peter Jackson gaat verder met nieuwe avonturen van Bilbo Balings (Martin Freeman), die weer eens alles op alles zet om deze keer het verloren dwergenrijk Erebor terug te veroveren van de angstaanjagende draak Smaug. In het gezelschap van 13 dwergen en de tovenaar Gandalf de Grijze (Ian McKellen), verzamelt Bilbo de moed met zijn “waardevolle” ring en zijn zwaard Prik de Eenzame Berg binnen te treden. Met een all-star cast, bestaande uit talrijke bekroonde acteurs uit The Lord of the Rings, en de effectenmagie van Jacksons award-winnende Weta Workshop, komt Tolkien’s epische verhaal zoals nooit tevoren tot leven. De “Extended Edition”-film is 25 minuten langer, inclusief nieuwe en verlengde scènes, die niet vertoond werden in de bioscoopversie.