1914, Azerbaïdjan. L'histoire d'amour entre Ali, un musulman dont les ancêtres sont passionnés par le désert, et Nino, une jeune géorgienne chrétienne aux manières européennes sophistiquées... Une adaptation du plus célèbre roman azéri, publié en 1937, écrit par un certain Kurban Said, pseudonyme d'un mystérieux écrivain dont l'identité demeure incertaine.