Contient Cry Macho et La Mule. Cry Macho : Clint Eastwood incarne une ancienne star de rodéo qui accepte de ramener le jeune fils de son ancien patron au Texas depuis le Mexique, lors d'un périple aux difficultés inattendues. La Mule : Earl (incarné par Clint Eastwood), un homme de 80 ans endetté, accepte un emploi de chauffeur, mais il est loin de se douter qu'il va servir de mule à un cartel mexicain.