Barlow, jeune danseuse passionnée, et Charlie, pianiste hors pair, rêvent de pouvoir vivre de leur art. La chance leur sourit enfin quand ils sont engagés dans le nouveau spectacle de Zander, génial et colérique metteur en scène de Broadway. Mais leur succès à tous est menacé lorsque Charlie tombe amoureux de Barlow, tandis que Zander en fait sa muse ...