Un engin motorisé flotte en plein ciel… un portemanteau s’anime et attaque un shérif… et les animaux obéissent au doigt et à l’œil à Tony et Tia Malone dans ce film d’aventures fantastiques de Disney sur les pouvoirs psychiques de deux jeunes orphelins. Leurs dons poussent le millionnaire malveillant Aristotle Bolt (Ray Milland) à les attirer dans son manoir pour exploiter leurs pouvoirs. Après s’être évadés, ils rencontrent un campeur amical (Eddie Albert) et commencent à dénouer l’intrigue de leur origine. Ils doivent bientôt fuir tous les trois devant des villageois qui prennent les enfants pour des sorciers. Soudainement, l’inimaginable se produit ! Une force encore plus grande prend le relais et entraîne les enfants – tout comme les spectateurs – dans une expérience éblouissante et inattendue… vraiment digne d’un autre monde !