Artiste américain installé à Paris. Tom Warshaw tente de donner un sens à sa vie d'adulte en se remémorant son enfance extraordinaire... Retour en 1973 où le jeune Tommy, treize ans, vie avec sa mère à Greenwich Village. Lorsqu'il n'est pas à l'école, il passe ses après-midi en compagnie de son meilleur ami, Pappass, et écoute les conseils avisés que lui prodigue une mystérieuse femme de l'autre côté des murs de la prison. Mais un événement inattendu va changer radicalement le cours de son existence...