Lili la petite sorcière et son ami Hektor le dragon ont sauvé le monde une première fois d’un sorcier maléfique. Une nouvelle aventure les attend ! Cette fois, ils doivent venir en aide au monde imaginaire de Mandolan ! Le trône est ensorcelé, ce qui n’arrange pas le grand Vizir Guliman qui veut prendre la place du vrai roi de Mandolan... Il va essayer d’utiliser les pouvoirs de Lili à son profit, mais on ne dupe pas une jeune sorcière ! Avec Hektor le dragon et leur ami Musa, Lili va tout faire pour déjouer les plans du grand Vizir !