La saison dernière a vu la magie sauvée, mais a coûté la vie à Quentin Coldwater, mort de façon héroïque en voulant sauver ses amis et le monde. Désormais, Julia, Alice, Eliot, Margo, Penny et leurs amis (sans oublier leurs meilleurs ennemis) doivent apprendre à s'y retrouver sans lui. Car une nouvelle menace se profile : en libérant la magie, l'équilibre a basculé dans le sens inverse. Maintenant, il y en a beaucoup trop, précipitant le monde vers l'apocalypse. Les magiciens pourront-ils se ressaisir à temps pour sauver le monde sans Q ?