מהו CRM?

שפר את חוויות הלקוחות והגדל את העסק שלך באמצעות ניהול קשרי לקוחות (CRM)

בנוף העסקי התחרותי של היום, CRM חשוב מאי פעם אם אתה רוצה שהעסק שלך ישגשג. המשך לקרוא כדי ללמוד מהו CRM וכיצד הוא יכול לעזור לחברה שלך לשפר את האינטראקציות עם הלקוחות, לסגור יותר מכירות ולהניע צמיחה.

ניהול קשרי לקוחות (CRM) הוא ערכה של פתרונות תוכנה משולבים המבוססים על נתונים המאפשרים לחברה שלך לנהל, לעקוב ולאחסן מידע הקשור ללקוחות הנוכחיים והפוטנציאליים שלך. על-ידי שמירת מידע זה במערכת מרוכזת, לצוותים עסקיים יש גישה לתובנות הדרושות להם, ברגע שהם זקוקים להן.

ללא התמיכה של פתרון CRM משולב, החברה שלך עלולה לפספס הזדמנויות צמיחה ולאבד פוטנציאל הכנסה מכיוון שאינך מייעל תהליכי תפעול או מנצל את המיטב מקשרי לקוחות והפניות ממכירות.

בעידן הבינה המלאכותית, מערכות CRM חזקות מתמיד - ופלטפורמות ה-CRM היעילות ביותר הן מחוברות וחכמות. על ידי חיבור כל נתוני הלקוחות שלך, תהיה לך את היכולת לקבל החלטות מבוססות נתונים שעוזרות לחזק את קשרי הלקוחות ולהצמיח את העסק שלך. על-ידי החלת בינה על נתונים אלה, תוכל לצמוח מהר יותר ומדויק יותר.

פלטפורמת CRM מאוחדת מספקת לך את הכלים הדרושים כדי להפוך תהליכים לאוטומטיים, לשפר את היעילות ולנצל את מלוא היתרונות של הנתונים שלך באמצעות תובנות מבוססות בינה מלאכותית. הדבר מאפשר לך להעלות את החוויות של הלקוחות ולבנות נאמנות.

נסה את Dynamics 365

התאמה וחדשנות באמצעות Dynamics 365

עצב את עתיד העסק שלך עם יישומי CRM ו- ERP עסקיים המופעלים על-ידי בינה מלאכותית. חבר את הצוותים, התהליכים והנתונים שלך ברחבי הארגון שלך כדי ליצור חוויות לקוח יוצאות דופן.

נסה בחינם

ייעול נתוני הלקוח

לפני זמן לא רב, חברות עקבו אחר נתונים הקשורים ללקוח באמצעות גיליונות אלקטרוניים, דואר אלקטרוני, פנקסי כתובות ופתרונות CRM מבודדים שלרוב מבוססים על ניירת. היעדר אינטגרציה ואוטומציה מנעו מאנשים בתוך צוותים ובין צוותים למצוא ולשתף במהירות מידע עדכני, דבר שהאט את יכולתם ליצור קמפיינים שיווקיים, לרדוף אחרי הפניות ממכירות ולשרת לקוחות.

תזוזה מהירה להיום. בעידן הדיגיטלי, מערכות CRM אוספות אוטומטית שפע של מידע על לקוחות קיימים ופוטנציאליים, כולל כתובות דוא"ל, מספרי טלפון, אתרי חברות, פרסומים ברשתות חברתיות, היסטוריית רכישות וכרטיסי שירות ותמיכה. לאחר מכן, מערכת CRM מאחדת את הנתונים ומפיקה פרופילים מאוחדים המשותפים עם הצוותים המתאימים.

מערכות CRM מתחברות גם לכלים עסקיים אחרים, כולל צ'אט מקוון ואפליקציות לשיתוף מסמכים. בנוסף, פלטפורמות אלה כוללות לעתים קרובות יכולות מוכללות של בינה עסקית ובינה מלאכותית, אשר הופכות משימות ניהוליות לאוטומטיות ומספקות תובנות המאפשרות פעולה.

כלי ה-CRM החדשניים של היום מעניקים לצוותי מכירות, שיווק, מסחר, שירות שטח ושירות לקוחות נראות מיידית וגישה לנתונים חיוניים שעוזרים להם לפתח, לשפר ולשמר קשרי לקוחות.

תכונות מרכזיות של CRM

מאחר שמערכות CRM עוזרות לרכז את נתוני הלקוחות, מערכות אלה מקלות על הצוות שלך לנהל קשרי גומלין, לעקוב אחר התקדמות ובסופו של דבר לשפר את הצמיחה. עם זאת, הכלים האלה עושים יותר מאשר רק לאחסן פרטי קשר - הם גם עוזרים לך לבנות קשרים חזקים ומותאמים יותר עם לקוחות.

להלן התכונות המרכזיות שאפשר למצוא ב- CRM:

מסד נתונים מרוכז: כל פרטי הלקוחות מאוחסנים במקום אחד, כך שתוכל לגשת ולעדכן בקלות, כך שכל חברי הצוות שלך יהיו מעודכנים.
מעקב אחר מכירות: מערכות CRM עוזרות לך לעקוב אחר אינטראקציות עם לקוחות, פעילויות מכירות והזדמנויות, כך שתוכל לנטר את קו הצינור של המכירות ולחזות הכנסות בצורה מדויקת יותר.
אוטומציה: מערכות CRM מודרניות עוזרות לצוותים שלך להפוך משימות שגרתיות לאוטומטיות, כגון הודעות דואר אלקטרוני להמשך טיפול או הזנת נתונים. זה חוסך זמן, מפחית טעויות ומעצים את העובדים להתמקד ביעדים אסטרטגיים חשובים יותר.
פילוח לקוח: מערכות CRM מאפשרות לך לארגן לקוחות בהתבסס על קריטריונים שונים, כגון תעשייה, מיקום והיסטוריית רכישות. זה עוזר לצוות שלך לשלוח תקשורת ממוקדת יותר ולשפר את שיעורי ההמרה.
יכולות בינה מלאכותית: מערכות CRM מודרניות משלבות כלים המבוססים על בינה מלאכותית כדי לספק תובנות לגבי התנהגות הלקוחות, לחזות מגמות מכירות ולהציע פעולות שעלולות לשפר את מעורבות הלקוחות.
דיווח וניתוח: מערכות CRM מציעות דוחות מפורטים על ביצועי מכירות, פעילות לקוחות ומאמצי שיווק, שעוזרים לך לקבל החלטות מבוססות נתונים.

כאשר החברה שלך תשקיע בפתרון CRM הנכון, תקבל את ההטבות. לדוגמה, פלטפורמת CRM יכולה לעזור לך:

להגדיל את המכירות. פתרונות CRM מאפשרים לך לפקח על כל הזדמנות באמצעות משפך המכירות, לעקוב אחר נתונים הקשורים להפניות ולקבל תובנות מעשיות. פעולה זו מאפשרת לצוותי המכירות והשיווק שלך להישאר מאורגנים, להבין היכן כל הפניה נמצאת בתהליך המכירות, ולדעת מי עבד על כל הזדמנות.
קבל נתוני ביצועים בזמן אמת באמצעות ניטור מכירות. קשר נתוני מכירות לפתרון ה- CRM שלך כדי לספק תמונה מיידית ומדויקת של מכירות. עם תצוגה בזמן אמת של הצינור שלך, תוכל לאתר האטות וצווארי בקבוק - או אם הצוות שלך זכה בעסקה גדולה.
תכנן את השלבים הבאים שלך. התמקד בדברים החשובים ביותר באמצעות בינה מלאכותית ובינה מוכללת כדי לזהות את סדרי העדיפויות המובילים ואת האופן שבו הצוות שלך יכול להפיק את המרב מהזמן והמאמצים שלהם. לדוגמה, צוותי מכירות יכולים לזהות אילו הפניות מוכנות למסירה ואילו דורשות המשך טיפול.
מיטוב זרימות עבודה באמצעות אוטומציה. בנה הצעות מחיר של מכירות, אסוף משוב מלקוחות ושלח קמפיינים בדואר אלקטרוני באמצעות אוטומציית משימות, אשר מסייעת לייעל את השיווק, המכירות ואת שירות הלקוחות. זה עוזר לבטל משימות שחוזרות על עצמן כך שהצוות שלך יכול להתמקד בפעילויות בעלות השפעה גבוהה יותר.
מעקב אחר אינטראקציות עם לקוחות להשפעה רבה יותר. פתרונות CRM כוללים תכונות שבוחנות התנהגות לקוחות ומזהות הזדמנויות למיטוב, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההתקשרות בנקודות מגע שונות עם לקוחות.
חיבור פלטפורמות מרובות לשיפור התקשרויות עם לקוחות. באמצעות צ'אט חי, שיחות, דואר אלקטרוני או אינטראקציות חברתיות, פתרונות CRM עוזרים לך להתחבר ללקוחות היכן שהם נמצאים, ועוזרים לבנות את האמון והנאמנות שגורמים ללקוחות שלך לחזור.
האץ את הצמיחה וקבל יתרון תחרותי. פתרון CRM משולב מדרגי שנבנה על פלטפורמה עשירה לאבטחה עוזר לענות על הצרכים המשתנים של העסק ושל ה- Marketplace שלך. השק במהירות יוזמות שיווק, מסחר אלקטרוני ואחרות ולספק תגובות מהירות לדרישות הצרכן ולתנאי ה- Marketplace.

מערכות CRM המבוססות על בינה מלאכותית לוקחות צעד אחד קדימה על-ידי הצעת תכונות מתקדמות כגון ניתוח תחזיתי והמלצות מותאמות אישית. מערכות אלה יכולות לנתח התנהגויות קודמות של לקוחות, לעזור לך לצפות פעולות עתידיות ולהציע באופן אוטומטי את השלבים הבאים למעורבות. המשמעות היא שצוותי המכירות והשיווק שלך מבלים פחות זמן במשימות ידניות ויותר זמן בהתמקדות בבניית קשרים משמעותיים.

באופן קצר, מערכת ה- CRM הנכונה יכולה לספק לחברה שלך שפע של יתרונות, כולל צמיחה עסקית, יתרון תחרותי, יעילות משופרת וחוויות משופרות של לקוחות.

למה להטמיע פתרון CRM?

בזמן שאתה מגדיר את אסטרטגיית ה- CRM שלך ומעריך פתרונות ניהול קשרי לקוחות, חפש פתרון שמספק תצוגה מלאה של כל מערכת יחסים עם לקוחות. אתה זקוק גם לפתרון שאוסף נתונים רלוונטיים בכל נקודת מגע עם הלקוח, מנתח אותם ומציג תובנות מעשיות. למד כיצד לבחור את פתרון ה- CRM המתאים לצרכים שלך במדריך לקונה ה- CRM לעסקים של ימינו.

מערכת CRM נכונה תעזור לחברה שלך:

לזהות את הלקוחות הנכונים וליצור איתם מעורבות. תובנה תחזיתית והתנהגות קונה מונחית נתונים עוזרות לך ללמוד כיצד לזהות, למקד ולמשוך את ההפניות הנכונות, ולאחר מכן להפוך אותם ללקוחות.
לשפר את האינטראקציה עם הלקוח. בעזרת תצוגה מלאה על הלקוח, כל חבר בצוות המכירות יכיר את ההיסטוריה של הלקוח, דפוסי רכישה וכל נתון ספציפי שיעזור לצוות שלך לספק את השירות הקשוב ביותר לכל לקוח בנפרד.
לעקוב אחר ההתקדמות לאורך המסע של הלקוח. היכולת לדעת היכן הלקוח נמצא במחזור החיים הכולל של המכירה עוזר לך למקד קמפיינים והזדמנויות לקבלת מעורבות גבוהה ביותר.
להגביר את הפרודוקטיביות של הצוות. נראות משופרת ותהליכים יעילים יכולים לעזור להגביר את הפרודוקטיביות, לעזור לצוות שלך להתמקד במה שהכי חשוב.
להיכנס לבינה מלאכותית לקבלת החלטות חכמה יותר. באמצעות כלי CRM המבוססים על בינה מלאכותית, כגון ניתוח תחזיתי, תוכל לנתח במהירות את אופני הפעולה של לקוחות קודמים, לצפות פעולות עתידיות ולקבל הצעות לשלבים הבאים הטובים ביותר בשביל מעורבות.

כיצד CRM יכול לעזור לחברה שלך?

חברות בכל הגדלים מפיקות תועלת מתוכנת CRM. לעסקים קטנים המעוניינים לצמוח, CRM עוזר לבצע אוטומציה של תהליכים עסקיים, מה שמשחרר את העובדים להתמקד בפעילויות בעלות ערך גבוה יותר. CRM עוזר לארגונים גדולים לפשט ולשפר אפילו את התקשרויות הלקוחות המורכבות ביותר.

לדוגמה, ראה כיצד EPAM Systems Inc.‎ ממציאה מחדש את המכירות בעזרת Dynamics 365 ו- Microsoft 365 Copilot למכירות:

אתגר: EPAמערכת CRM מיושנת גרמה לחוסר יעילות ב-EPAM, ובעקבות זאת לתהליכי מכירה לא אחידים ולפגיעה בשיתוף הפעולה הגלובלי. כדי לפתור בעיות אלה ולתמוך בצמיחה, חיפשו בחברה פתרון חדשני שיפשט את העבודה ויגדיל את התפוקה.

הפתרון: EPAM שודרג ל- Microsoft Dynamics 365 Sales ושילבה את Microsoft 365 Copilot למכירות ובכך ייעלה תהליכים, שיפרה את נראות הנתונים ועודדה שיתוף פעולה גלובלי. פתרון מודרני זה תומך באסטרטגיית הצמיחה של החברה ומקדם תרבות מכירות מבוססת נתונים.

השפעה: אימוץ תהליכי המכירות של Microsoft Dynamics 365 Sales ו- Copilot ייעל באופן משמעותי את תהליכי המכירה של EPAM, וקידם יעילות רבה יותר ושיתוף פעולה גלובלי. עם יותר מ- 600 משתמשים עד סוף 2023, פתרון מודרני זה משפר את תוצאות המכירות, בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה ולמטרות העסקיות של EPAM.

הבט מקרוב על האופן שבו מערכת CRM מועילה לצוותים העסקיים הנפרדים שלך:

צוותי שיווק

עם מערכת CRM, צוותי השיווק שלך משיגים את היכולת ליצור קמפיינים שיווקיים מרובי ערוצים, לטפח הפניות מוכנות למכירות באמצעות חוויות קניה ייעודיות ולשתף פעולה עם כלי תכנון ומעקב בזמן אמת. זה עוזר להם ליצור אסטרטגיות שיווק שנאספו שמשפרות את המסע של הלקוחות שלך.

כלי CRM גם מאפשרים למשווקים לקבל תובנות לגבי המוניטין והשוק של החברה שלך באמצעות לוחות מדדים מותאמים אישית של ניתוח נתונים. הדבר מאפשר להם לתעדף את ההפניות החשובות ביותר לעסק ולהסתגל במהירות באמצעות תובנות והחלטות עסקיות הניזונות מתוצאות של תהליכים ממוקדים ואוטומטיים.

צוותי מכירות

אפשר למוכרים ליצור קשר עם לקוחות, להבין באמת את הצרכים שלהם ולסגור עסקאות נוספות. כלי CRM מקלים על צוות המכירות שלך למצוא את הלקוחות הפוטנציאליים הנכונים באמצעות אסטרטגיות ייעודיות וליצור תוכנית פעולה מוצלחת בשביל השלב הבא בקו הצינור שלך.

על-ידי הקשה על תובנות CRM, באפשרותך לבנות אסטרטגיית מכירה חכמה יותר, כך שצוות המכירות שלך יטפח קשרי גומלין, יגביר את הפרודוקטיביות ויאיץ את הביצועים. ועל-ידי שימוש ביכולות בינה מלאכותית המודדות סימנים מובילים בעבר ובהווה, באפשרותך לעקוב אחר קשרי לקוחות מתחילתם ועד סופם ולהפוך את ביצוע המכירות לאוטומטי באמצעות הנחיות הקשריות. פעולה זו מאפשרת לחברה שלך לספק חוויה מותאמת אישית שתואמות למסע של הקונה בכל עת, מכל מקום.

צוותי שירות לקוחות

ספק ללקוחות חוויה מודרנית, ללא מאמץ. באמצעות השימוש בבוטים של שירות, לצוותי שירות הלקוחות שלך יהיו הכלים לספק ערך ולשפר את המעורבות בכל אינטראקציה. כשהסוכנים מציעים שירותים מותאמים אישית, הם יכולים לשדרג או לבצע מכירה צולבת באמצעות נתונים רלוונטיים והקשריים.

עם שירות מודרך וחכם הנתמך על ידי כל הערוצים, הלקוחות שלך יכולים להתחבר לסוכנים כדי לפתור במהירות את הבעיות שלהם, והתוצאה היא חוויית לקוח מהשורה הראשונה.

צוותי שירות בשטח

העצם את הסוכנים שלך כדי ליצור חוויות יוצאות דופן פנים אל פנים. על ידי הטמעת IoT בפעולות שלך, אתה יכול לזהות בעיות מהר יותר ולהפוך הזמנות עבודה, תזמון ושיגור טכנאים לאוטומטיים בכמה לחיצות בלבד. פלטפורמת ה-CRM הנכונה גם מקלה על ייעול התזמון וניהול המלאי, ומאפשרת לך להגביר את היעילות באתר, לספק שירות מותאם אישית יותר ולהפחית עלויות.

בנוסף, מערכות CRM מספקות לעתים קרובות מעקב אחר מיקום טכנאי בזמן אמת, תזכורות לפגישות, ציטוטים, חוזים ומידע מתוזמן. פעולה זו מאפשרת ללקוחות להישאר מחוברים לנציגי השדה שלך - דבר שמסייע לעסק שלך לבנות אמון ונאמנות של לקוחות.

צוותים לאוטומציה של שירותי פרויקט

שפר את הרווחיות שלך עם כלי תכנון וניתוח משולבים שעוזרים לבנות את מודל האספקה הממוקד בלקוחות שלך. מערכת CRM יעילה מספקת לך תצוגה ברורה של עלויות והכנסות באמצעות יכולות חזקות של תכנון פרויקטים ולוחות מחוונים אינטואיטיביים. כך קל יותר לצפות את הדרישות, לקבוע את קיבולת המשאבים ולחזות את רווחיות הפרויקט.

בעזרת היכולת למדוד את הניצול באמצעות לוחות מדדים בזמן אמת, באפשרותך להעצים את מומחי השירות שלך כדי להחיל תובנות אלה על זרימות העבודה שלהם ולמטב משאבים בכל זמן. פעולה זו עוזרת לצוותים שלך לפשט תהליכים באופן פנימי, לשתף פעולה בצורה חלקה ולהגדיל את הפרודוקטיביות.

גלה מה השלב הבא ב- CRM

העתיד של CRM מתפתח במהירות, מונע על ידי טכנולוגיות חדשות שהופכות מערכות לחכמות ויעילות יותר. בפרט, בינה מלאכותית וניתוח חזוי כבר משנים את ה-CRM מכיוון שכלים אלה עוזרים לעסקים לצפות את צורכי הלקוחות ולשפר את קבלת ההחלטות.

מערכות CRM הכוללות יכולות בינה מלאכותית, יכולות לנתח נתונים בזמן אמת כדי להציע המלצות מותאמות אישית ולהפוך משימות לאוטומטיות. פעולה זו עוזרת להפחית את הזמן שאתה משקיע בתהליכים ידניים ומאפשרת אינטראקציות משמעותיות יותר עם לקוחות.

בנוסף, עסקים רבים מבצעים מעבר לניהול קשרי לקוחות באמצעות ניתוח חזוי. על-ידי ניתוח אופני פעולה ומגמות בעבר, כלים אלה יכולים לחזות פעולות עתידיות, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את כוונת הלקוח ולנקוט פעולה כדי לענות על הצרכים שלו. הדבר מוביל לחוויות רלוונטיות יותר של לקוחות.

המעבר ל-CRM מבוסס ענן מעצב גם את עתיד הטכנולוגיה הזו. מעבר לענן מציע גמישות, מדרגיות וגישה לנתונים בזמן אמת מכל מקום. זה הופך את CRM לשיתופי ונגיש יותר לצוותים, מה שבסופו של דבר אומר שירות לקוחות טוב יותר ופעולות יעילות יותר.

ככל שהטכנולוגיות הללו יתפתחו, CRM יהפוך לכלי חזק עוד יותר כדי לעזור לחברות להבין טוב יותר לקוחות ולרתום אותם ולבנות קשרים חזקים ומתמשכים יותר.

3 שלבים לתחילת העבודה עם CRM

בין אם אתה חלק מעסק קטן או מחברה גדולה, קל יותר להתחיל לעבוד עם CRM מכפי שאתה חושב.

להלן שלושה שלבים שיעזרו לך להתחיל את המסע שלך ב- CRM:

זהה את היעדים שלך. האם אתה מנסה לייעל את ההתקשורת עם הלקוחות, לעקוב אחר התקדמות המכירות או לשפר את שיתוף הפעולה בצוות? הגדרת סדרי העדיפויות שלך תנחה אותך לכיוון פתרון CRM הנכון.
ודא שהצוות שלך מעודכן. CRM יעיל ביותר כאשר כל האנשים בארגון שלך – כולל צוותי מכירות, שיווק ושירותי לקוחות – משתמשים בו באופן עקבי. ההדרכה חיונית, לכן מומלץ להקצות זמן כדי ללמד את הצוות שלך כיצד להשתמש במערכת ולהסביר להם כיצד היא מועילה להם.
התחל עם היסודות. התחל על-ידי הזנת נתוני הלקוחות הקיימים שלך, הגדרת קווי צינור של מכירות והגדרה אוטומטית של משימות שגרתיות כגון הודעות דואר אלקטרוני להמשך טיפול. ככל שתרגיש יותר בנוח עם הפלטפורמה, תוכל לבנות על הבסיס הזה תכונות מתקדמות כגון ניתוח חזותי או פילוח לקוחות.

CRM לא חייב להיות מסובך. עם המערכת הנכונה ועם תוכנית ברורה, תוכל לראות במהירות את ההשפעה החיובית שלה על העסק שלך.

להשיג יותר באמצעות Dynamics 365

צור חידושים מהירים יותר בתקופת העסק מבוסס הבינה המלאכותית באמצעות פתרון CRM גמיש הניתן להתאמה אישית. Dynamics 365 עוזר לך:

גלה מוצרי CRM

במונחים פשוטים, ניהול קשרי לקוחות (CRM) הוא ערכה של פתרונות תוכנה מחוברים שיעזרו לחברה שלך לנהל, לעקוב ולאחסן מידע הקשור ללקוחות שלך. על-ידי שמירת מידע זה במערכת מרוכזת, לצוותים עסקיים יש גישה לתובנות הדרושות להם, בדיוק ברגע שהם זקוקים להן.

פלטפורמות CRM היעילות ביותר מחוברות וחכמות. על-ידי חיבור כל נתוני הלקוחות הנוכחיים והלקוחות הפוטנציאליים שלך, תוכל לקבל החלטות מבוססות נתונים שיעזרו לחזק את קשרי הלקוחות ולהגדיל את העסק שלך.
CRM משמש לאיסוף מידע חשוב אודות הלקוחות הקיימים והפוטנציאליים שלך, כולל כתובות דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, אתרי אינטרנט של החברה, פרסומי מדיה חברתית, היסטוריות רכישה וכרטיסי שירות ותמיכה. מערכת CRM מאחדת נתונים אלה, יוצרת פרופילים מאוחדים ומשתפת את המידע עם הצוותים המתאימים של החברה שלך.

מערכות CRM מתחברות גם לכלים עסקיים אחרים, כולל צ'אט מקוון ואפליקציות לשיתוף מסמכים. פלטפורמות אלה כוללות לעתים קרובות יכולות מוכללות של בינה עסקית ובינה מלאכותית, אשר הופכות משימות ניהוליות לאוטומטיות ומספקות תובנות המאפשרות פעולה.
בנוסף, כלי CRM מעניקים לצוותי מכירות, שיווק, מסחר, שירות בשטח ושירותי לקוחות נראות וגישה מיידיים לנתונים חיוניים שיעזרו להם לפתח, לשפר ולשמר קשרי לקוחות.
דוגמה ל- CRM היא האופן שבו Microsoft Dynamics 365 עוזרת לעסקים לנהל אינטראקציות עם הלקוחות. באמצעות כלי זה, חברות יכולות לעקוב אחר כל התוכן, החל מבירורים בנושא מכירות, כרטיסי שירות לקוחות בפלטפורמה מאוחדת אחת.

באמצעות Microsoft Dynamics 365, צוותי מכירות יכולים לגשת לפרופילים מפורטים של כל לקוח, כולל רכישות קודמות, היסטוריית אנשי קשר ובקשות שירות. צוותי שיווק יכולים גם לפלח לקוחות על סמך תחומי עניין או התנהגויות, מה שמאפשר קמפיינים מותאמים יותר. סוכני שירות לקוחות יכולים לפתור בעיות במהירות על ידי ראיית היסטוריות התקשורת ושירותים מהעבר, מה שמבטיח תהליך פתרון חלק ומהיר יותר.

הדבר מאפשר לחברות לרכז את כל נתוני הלקוחות שלהן, כך שצוותים שונים יעבדו יחד ביתר קלות ויספקו חוויה חלקה. זה לא רק משפר את התקשורת הפנימית אלא גם עוזר לעסקים לבנות מערכות יחסים חזקות ומשמעותיות יותר עם הלקוחות שלהם. כתוצאה מכך, חברות יכולות להגביר את שביעות רצון הלקוחות, לשפר את השימור ולהניב יותר הכנסות - כל זאת תוך כדי פעילות יעילה יותר.
מערכות ניהול קשרי לקוחות (CRM) ותכנון משאבים ארגוניים (ERP) הן כלים חיוניים לצמיחה עסקית, אך הן משרתות מטרות שונות. CRM מתמקד בניהול אינטראקציות עם לקוחות ולקוחות פוטנציאליים. זה עוזר לך לעקוב אחר מכירות, מאמצי שיווק ופעילויות שירות לקוחות, ומאפשר לך לשפר את קשרי הלקוחות ולהניע מכירות. עם CRM, אתה יכול להבין טוב יותר את הצרכים וההתנהגויות של הלקוחות שלך, ולהבטיח גישה אישית יותר לתקשורת ולשירות.

עם זאת, מערכת ERP משלבת פונקציות עסקיות מרכזיות כגון חשבונאות, מלאי, רכש ומשאבי אנוש בפלטפורמה אחת. מטרתו היא לייעל פעולות, לשפר את דיוק הנתונים ולהגביר את היעילות במחלקות השונות. ERP מספק תצוגה הוליסטית של העסק שלך, שעוזרת לך לנהל תהליכים פנימיים ומשאבים בצורה יעילה יותר.