SharePoint para serviços financeiros
Crie conexões confiáveis com os clientes por meio de experiências de conteúdo seguras e inteligentes.
Visão geral
Impulsione seu negócio com soluções ágeis, seguras e escalonáveis.
- Use permissões e controle de acesso para garantir que somente pessoas autorizadas possam visualizar dados financeiros confidenciais.
- Utilize barreiras de informações (IB) para atender integralmente aos requisitos de conformidade na colaboração.
- Receba notificações automáticas de uploads de relatórios com o Power Automate.
- Colabore com clientes de forma segura durante o processo de integração.
- Automatize fluxos de trabalho de documentos para aprovações, encaminhando-os por diferentes etapas de aprovação e enviando lembretes automáticos.
- Solicite assinaturas no SharePoint e mantenha os documentos assinados seguros e em conformidade dentro dos limites confiáveis do Microsoft 365.
- Use bibliotecas de documentos com controle de versões para acompanhar alterações, aplicar metadados para facilitar a pesquisa e impor políticas de retenção para fins de conformidade.
- Obtenha insights acionáveis a partir de dados essenciais, como nomes de clientes e números de conta.
- Crie colunas personalizadas em bibliotecas de documentos com base no nome da conta, número do cliente, datas ou outras informações críticas.
- Crie uma visão integrada dos dados entre os aplicativos de linha de negócios.
- Simplifique a coleta de dados, a pesquisa regulatória e a criação de relatórios personalizados com agentes do SharePoint.
- Extraia, resuma, classifique ou gere conteúdo automaticamente a partir de arquivos carregados em uma biblioteca de documentos do SharePoint.
- Salve metadados automaticamente para ajudar na criação de soluções baseadas em pesquisa que consultam e filtram com precisão.
Principais recursos
A plataforma de conhecimento que tem a confiança das instituições financeiras
Facilite a conformidade regulatória
Armazene, organize e gerencie documentos financeiros e registros regulatórios para ajudar a garantir a conformidade com os regulamentos do setor.
Gerencie o ciclo de vida dos documentos
Automatize fluxos de trabalho empresariais para ajudar a criar, revisar, assinar e armazenar documentos com segurança, diretamente no fluxo.
Reforce a segurança e a conformidade
Classifique os dados automaticamente e aplique proteções com o Microsoft Purview para controlar o acesso e evitar compartilhamentos não autorizados.
Gerencie os riscos e a conformidade
Contribua para a garantia da conformidade completa com certificações, regulamentos e padrões do setor de serviços financeiros.
Modernize os fluxos de trabalho
Simplifique as aprovações de empréstimos, as revisões de conformidade e as assinaturas de documentos com fluxos de trabalho do SharePoint, integrações do Power Automate e processos de aprovação integrados.
Gerenciamento avançado de conteúdo
Proteja os dados e melhore a colaboração com acesso a controles, proteção contra perda de dados (DLP), políticas de retenção, rótulos, criptografia e logs de auditoria.
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Simplifique as aprovações de empréstimos, as revisões de conformidade e as assinaturas digitais.
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