Antonio Banderas regidebut börjar i den tryckande sommarhettan 1965 och alla i Alabama har blivit heltokiga, speciellt 12-åriga Peejoes glamorösa moster Lucille (Melanie Griffith). Hon beslutar sig för att inte låta sin misshandlande make stå i vägen för hennes drömmar om att bli TV-stjärna och gör sig av med honom på ett högst ovanligt sätt och lämnar Peejoe (Lucas Black) med många frågor och en explosiv hemlighet. Endast i sällskap med sin hattlåda och dess mystiska innehåll försöker Lucille undvika både polisen och hennes demoner på hennes hysteriska resa till Hollywood medan Peejoe lämnas hemma med sin farbror (David Morse) i Alabama. Och då han försöker hålla sig undan den sluge sheriffen Aday (Meat Loaf) lär sig Peejoe vilka hemligheter han ska bevara och vilka han ska berätta i denna starka komedi om frihetens pris och varför det alltid är värt det, oavsett hur mycket det kostar.