Rafe Khatchadorian har ett efternamn som är svårt att uttala, hans fantasi är rent episk och så har han en smula svårt för auktoriteter. Han är mer engagerad grabb än rebellisk anarkist och är nu på väg till sin senaste första skoldag på sin tredje högstadieskola. Det är ett sista chansen-skolbyte som hans hårt arbetande singelmorsa hoppas ska visa sig vara som klippt och skuret för Rafe. Men på Hills Village-skolan sätts individualismen i skymundan genom skolans tyranniska uppförandekod. Inga regelbrott missas av rektor Dwight som gör allt för att behålla sin plats som chefen på skolan med de bästa testresultaten i hela skoldistriktet - han har till och med en buske i form av “#1" utanför skolan så att ingen ska glömma det eller tro något annat.