En underhållande skildring av Miles Davis – ett av 1900-talets största musikgenier. På grund av drogmissbruk försvann han från offentligheten under fem års tid i slutet av 1970-talet. En musikreporter tvingar sig in i Davis liv och tillsammans ger de sig ut på ett galet äventyr för att få tag i en stulen kassett med inspelningar av musikerns senaste verk.