En garvad FBI-agent och hans unga ambitiösa kollega söker hjälp av den excentriske och pensionerade analytikern dr John Clancy för att kunna lösa en rad bisarra mord. Det är Clancys otroliga intuitiva förmåga i form av mycket levande och oroande syner som sätter honom på spåret efter mördaren. Doktorn inser dock snart att hans egen klärvoajans bleknar i jämförelse med den svårfångade mördarens fantastiska krafter.