När den ursprunglige vampyrvarulvshybriden Klaus Mikaelson återvände till New Orleans förstummades han och syskonen Elijah och Rebekah av att Hayley, som är varulv, var gravid med hans barn, och att hans vampyrprotegé Marcel, som de ursprungliga syskonen trott var död, härskade över French Quarter. Snart eskalerade ett krig mellan vampyrer och häxor. Ännu mer stod på spel genom en mäktig tonårshäxa Davina, genom Klaus kontakter med Cami, en student med ett plågsamt förflutet, och en hänsynslös vargflock som tog tillfället i akt att ställa till med en kupp. Nu i säsong två måste man anpassa sig till en ny status quo, när de nyligen mäktiga varulvarna styr staden. Klaus kämpar med sina svagheter och Elijah kämpar för att rädda Hayley - som nu är hybrid - från ett destruktivt uppträdande. Joseph Morgan, Daniel Gillies, Phoebe Tonkin och Charles Michael Davis är huvudrollsinnehavare, bland andra.