Paris 1930. Paul skickas från sitt stränga barnhem i arbetarkvarteren i Paris för att bo på landet hos den gladlynta Célestine och hennes tystlåtne skogvaktare till man. De bor på ett stort gods som ägs av Greven av Fresnaye. När Paul är ute och utforskar omgivningarna träffar han den snälle tjuvskytten Totoche, som lär honom om naturens hemligheter. Under tiden Paul tar till sig nya kunskaper börjar han inse att det inte är av en slump han kommit till denna okända plats.