適用於財經服務的 SharePoint
透過安全且智慧型的內容體驗，建置受信任的客戶關係。
概觀
以敏捷、安全和可調整的解決方案，賦能您的企業。
- 使用權限和存取控制，確保敏感性財經資料僅限授權人員檢視。
- 使用 資訊屏障 (IB) 全方位滿足共同作業中的合規性需求。
- 使用 Power Automate 自動取得新報告上傳的通知。
- 在上線流程中，安全無虞地與客戶共同作業。
- 提供自動化文件工作流程，包括核准、路由傳送文件到不同核准階段並發送自動提醒。
- 在 SharePoint 中請求簽章，並於 Microsoft 365 受信任邊界內，確保簽署文件的安全並符合規範。
- 使用具版本控制的文件庫來追蹤變更，套用便於搜尋的中繼資料，並執行合規的保留原則。
- 針對重要資料，例如客戶姓名和帳號，獲得可採取動作的深入解析。
- 依據帳戶名稱、客戶編號、日期或其他重要資訊，建立自訂文件庫欄位。
- 建立跨企業營運應用程式的整體資料視角。
- 利用 SharePoint Agent 簡化資料收集、法規參考資料和客製化報告製作。
- 從上傳至 SharePoint 文件庫的檔案中自動擷取、摘要、分類或產生內容。
- 自動儲存中繼資料以協助建立精準查詢和篩選的搜尋解決方案。
重要功能
財經金融機構依賴的知識平台
輔助法規法務遵循
儲存、組織和管理財經文件和法規文件，協助確保符合法規要求。
管理文件生命週期
自動化商務工作流程，協助在工作流程中建立、檢閱、簽章並安全地儲存文件。
強化安全性和隱私權
利用 Microsoft Purview 自動分類資料並套用保護措施，嚴格控管存取和防止未授權共用。
管理風險與合規性
協助確保財經服務全方位遵守各項認證、法規和產業標準。
現代化工作流程
透過 SharePoint 工作流程、Power Automate 整合及及內建核准程序，簡化貸款核准、合規性審查和文件簽章流程。
進階內容管理
運用存取控制、資料外洩防護 (DLP)、資料保留原則、標籤、加密和稽核記錄，全面保護資料並提升團隊共同作業效率。
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