SharePoint לשירותים פיננסיים
בנה קשרי לקוחות מהימנים באמצעות חוויות תוכן מאובטחות וחכמות.
סקירה כללית
העצם את העסק שלך באמצעות פתרונות גמישים, מאובטחים ומדרגיים.
- השתמש בהרשאות ובבקרת גישה כדי להבטיח שרק אנשי צוות מורשים יכולים להציג נתונים פיננסיים רגישים.
- השתמש במחסומי מידע (IB) עבור דרישות תאימות מקיפות בשיתוף פעולה.
- קבל התראות אוטומטיות עבור העלאות של דוחות חדשים באמצעות Power Automate.
- שתף פעולה עם לקוחות בצורה מאובטחת לאורך תהליך הקליטה.
- הפוך זרימות עבודה של מסמכים לאישורים לאוטומטיות, נווט אותן בין שלבי האישור השונים ושלח תזכורות אוטומטיות.
- בקש חתימות ב- SharePoint ושמור על המסמכים החתומים מאובטחים ותואמים בתוך הגבולות המהימנים של Microsoft 365.
- השתמש בספריות מסמכים עם בקרת גרסאות כדי לעקוב אחר שינויים, להוסיף מטא-נתונים לחיפוש בקלות ולאכוף פריטי מדיניות של שמירה לצורך תאימות.
- קבל תובנות מעשיות מנתונים מרכזיים, כגון שמות של לקוחות ומספרי חשבון.
- צור עמודות מותאמות אישית בספריית מסמכים בהתבסס על שם החשבון, מספר הלקוח, תאריכים או מידע קריטי אחר.
- צור אפליקציית צילום נתונים הוליסטית בין אפליקציות קו פעולה עסקי.
- ייעל את איסוף הנתונים, מחקר הרגולציה ויצירת דוח מותאם אישית עם סוכני SharePoint.
- חלץ, סכם, סווג או צור תוכן באופן אוטומטי מתוך קבצים שהועלו לספריית המסמכים ב- SharePoint.
- שמור מטא-נתונים באופן אוטומטי כדי לעזור ביצירת פתרונות מבוססים על חיפוש כדי לבצע שאילתה ולסנן באופן מדויק.
תכונות עיקריות
פלטפורמת הידע שמוסדות פיננסיים מסתמכים עליה
הקלה על תאימות רגולטורית
אחסן, ארגן ונהל מסמכים פיננסיים ודוחות רגולטוריים כדי לעזור להבטיח תאימות בתקנות הפיננסיות.
ניהול מחזור חיי המסמכים
הפוך זרימות עבודה עסקיות לאוטומטיות כדי לעזור ביצירה, סקירה, חתימה ואחסון מאובטח של מסמכים ישירות בתוך זרימת העבודה.
חזק את האבטחה והפרטיות
סווג נתונים באופן אוטומטי והחל הגנות עם Microsoft Purview כדי לשלוט בגישה ומניעת שיתוף לא מורשה.
ניהול סיכונים ותאימות
עזור להבטיח תאימות מקיפה עם אישורים, תקנות ותקני תעשייה עבור שירותים פיננסיים.
הפוך זרימות עבודה למודרניות
ייעל אישורי הלוואות, בדיקות תאימות וחתימות על מסמכים עם זרימות עבודה ב- SharePoint, אינטגרציות של Power Automate ותהליכי אישור מובנים.
ניהול תוכן מתקדם
הגן על הנתונים ושפר את שיתוף הפעולה עם בקרות גישה, הגנה מפני אובדן נתונים (DLP), פריטי מדיניות שמירה, תוויות, הצפנה ויומני ביקורת.
תמחור
Microsoft SharePoint
חפש את התוכנית שמתאימה לך.
משאבים
גש למשאבים כדי לשדרג את אסטרטגיית התוכן שלך
תחילת העבודה
הגדר את תזרימי העבודה הדיגיטליים שלך
ייעל אישורי הלוואות, בדיקות תאימות וחתימות דיגיטליות.
ראה מה חדש והצטרף לקהילה
הישאר מעודכן בחדשות לגבי מוצרים ב- Microsoft Community Hub.
גלה פתרונות של שותפים
מצא את השותף המתאים להמרת אסטרטגיית ניהול התוכן שלך
מעקב אחר Microsoft Copilot