SharePoint pénzügyi szolgáltatásokhoz
Építsen megbízható ügyfélkapcsolatokat biztonságos, intelligens tartalomélményekkel.
Áttekintés
Erősítse vállalkozását agilis, biztonságos és skálázható megoldásokkal.
- Alkalmazzon engedélyeket és hozzáférés-vezérlést, hogy csak az arra jogosultak tekinthessenek meg érzékeny pénzügyi adatokat.
- Használjon szervezeten belüli elkülönítést (IB) a teljes körű megfelelőségi követelményekhez az együttműködés során.
- Automatikus értesítéseket kaphat új jelentések feltöltésekor a Power Automate segítségével.
- Biztonságosan működhet együtt ügyfeleivel a belépési folyamat során.
- Automatizálja a dokumentumok jóváhagyási folyamatait, irányítsa őket különböző jóváhagyási szinteken át, és küldjön automatikus emlékeztetőket.
- Kérjen aláírásokat a SharePointban, és tartsa az aláírt dokumentumokat biztonságban, megfelelőségi keretek között a Microsoft 365 megbízható határain belül.
- Használjon verziókövetéssel ellátott dokumentumtárakat a változások nyomon követésére, alkalmazzon metaadatokat a könnyű kereséshez, és juttassa érvényre a megőrzési szabályzatokat a megfelelőségért.
- Szerezzen tevékenységre sarkalló betekintéseket kulcsfontosságú adatokba, például ügyfélnevekbe és partnerszámokba.
- Hozzon létre egyedi dokumentumtár-oszlopokat partnernév, ügyfélszám, dátumok vagy más kritikus információk alapján.
- Hozzon létre holisztikus adatnézetet az üzletági alkalmazások között.
- Egyszerűsítse le az adatgyűjtését, a szabályozási kutatást és a testre szabott jelentéskészítést SharePoint-ügynökökkel.
- Automatikusan tartalmat nyerhet ki, foglalhat össze, osztályozhat vagy generálhat a SharePoint-dokumentumtárba feltöltött fájlokból.
- Mentse el automatikusan a metaadatokat, hogy segítsen keresésalapú megoldásokat létrehozni a lekérdezésekhez, és pontosan szűrjön.
Fő funkciók
A tudásplatform, amelyre a pénzügyi intézmények támaszkodnak
Szabályozási megfelelés elősegítése
Tárolja, rendezze és kezelje a pénzügyi dokumentumokat és szabályozási aktákat a pénzügyi szabályozásoknak való megfelelés biztosítására.
Dokumentum-életciklusok kezelése
Automatizálja az üzleti munkafolyamatokat, hogy dokumentumokat hozzon létre, ellenőrizzen, írjon alá és tároljon biztonságosan közvetlenül a munkafolyamat során.
A biztonság és az adatvédelem erősítése
Automatikusan osztályozza az adatokat és alkalmazzon védelmi intézkedéseket a Microsoft Purview segítségével a hozzáférés és a jogosulatlan megosztás szabályozására.
Kockázatok és megfelelőség kezelése
Segítsen biztosítani az átfogó megfelelőséget a pénzügyi szolgáltatások tanúsítványainak, szabályozásainak és iparági szabványainak.
Munkafolyamatok korszerűsítése
Egyszerűsítse a hiteljóváhagyásokat, megfelelőségi ellenőrzéseket és dokumentum-aláírásokat SharePoint-munkafolyamatokkal, Power Automate-integrációkkal és beépített jóváhagyási folyamatokkal.
Speciális tartalomkezelés
Védje adatait és javítsa az együttműködést a vezérléshez való hozzáféréssel, adatvesztés-megelőzéssel (DLP), megőrzési szabályzatokkal, címkékkel, titkosítással és auditnaplókkal.
DÍJSZABÁS
Microsoft SharePoint
Találja meg a megfelelő csomagot.
Források
Hozzáférés erőforrásokhoz a tartalomstratégia magasabb szintre emeléséhez
Első lépések
Digitális munkafolyamatok beállítása
Egyszerűsítse le a hiteljóváhagyásokat, megfelelőségi ellenőrzéseket és digitális aláírásokat.
Frissítések megtekintése és csatlakozás a közösséghez
A Microsoft Közösségi központjában elérhető termékfrissítésekkel mindig naprakész lehet.
Partneri megoldások megismerése
Találja meg az Önnek megfelelő partnert tartalomkezelési stratégiájának átalakításához
A Microsoft 365 követése