前シーズン最終話では、小説家から私立探偵に転身したジョナサン・エイムズ（ジェイソン・シュワルツマン）が学部長室で殴り合いをし、もう少しでストーカーからスーパー・レイを助けることができるところだった。そして、華やかな雑誌の仕事を辞職するというジョージの決断をサポート。そして今、このハチャメチャHBOシリーズのシーズン3で、彼は「ケモナー」と出くわし、ディック・キャヴェットと親しくなり、究極のエディプス的調査を請け負うことに。現在、ブルックリンを象徴するウィリアムズバーグ・バンク・タワー最上階のアパートに住むジョナサンは、自分の調査スキルの真価を多種多様なクライアントで試している。そして、彼自身の実の父親捜しにも乗り出す。そんな中で、マリファナ常用者/良き指導者のジョージ（テッド・ダンソン）はレストランをオープンし、一方、イカレた漫画家のレイ（ザック・ガリフィアナキス）は、ブラックマーケットで彼の精子を買った、離婚したレズビアンカップルと向き合うことになる。