Scopri di più: SharePoint per i servizi finanziari
Crea relazioni di fiducia con i clienti grazie a esperienze di contenuto sicure e intelligenti.
Panoramica
Potenzia la tua attività con soluzioni agili, sicure e scalabili.
- Utilizza permessi e controlli di accesso per garantire che solo il personale autorizzato possa visualizzare dati finanziari sensibili.
- Utilizza barriere informative (IB) per soddisfare pienamente i requisiti di conformità nella collaborazione.
- Ricevi notifiche automatiche per ogni nuovo caricamento di report grazie a Power Automate.
- Collabora in modo sicuro con i clienti durante il processo di onboarding.
- Automatizza i flussi di lavoro dei documenti per le approvazioni, inoltra i documenti attraverso diverse fasi di approvazione e invia promemoria automatici.
- Richiedi firme in SharePoint e mantieni i documenti firmati al sicuro e conformi entro i confini affidabili di Microsoft 365.
- Utilizza le librerie di documenti con controllo delle versioni per tenere traccia delle modifiche, applicare metadati per facilitare la ricerca e applicare politiche di conservazione per garantire la conformità.
- Ottieni informazioni dettagliate concrete da dati chiave come nomi clienti e numeri di conto.
- Crea colonne personalizzate nella libreria documenti in base al nome dell'account, al numero cliente, alle date o ad altre informazioni importanti.
- Creare una visione olistica dei dati attraverso le applicazioni line-of-business.
- Semplifica la raccolta dei dati, la ricerca normativa e la creazione di report personalizzati con gli agenti SharePoint.
- Estrai, riassumi, classifica o genera automaticamente contenuti dai file caricati in una raccolta documenti SharePoint.
- Salva automaticamente i metadati per creare soluzioni basate sulla ricerca che consentono di eseguire query e filtri con precisione.
Funzionalità chiave
La piattaforma di conoscenza di riferimento per le istituzioni finanziarie
Supporta la conformità normativa
Archivia, organizza e gestisci documenti finanziari e documenti normativi per garantire la conformità alle normative finanziarie.
Gestisci il ciclo di vita dei documenti
Automatizza i flussi di lavoro aziendali per creare, revisionare, firmare e archiviare in modo sicuro i documenti direttamente nel flusso di lavoro.
Rafforza la sicurezza e la conformità
Classifica automaticamente i dati e applica protezioni con Microsoft Purview per controllare l'accesso e la condivisione non autorizzata.
Gestisci rischi e adeguamento
Contribuisci a garantire la conformità completa alle certificazioni, alle normative e agli standard di settore per i servizi finanziari.
Modernizza i flussi di lavoro
Semplifica l'approvazione dei prestiti, le verifiche di conformità e le firme digitali dei documenti con i flussi di lavoro di SharePoint, le integrazioni di Power Automate e i processi di approvazione integrati.
Gestione dei contenuti avanzata
Proteggi i dati e migliora la collaborazione con l'accesso a controlli, protezione dalla perdita dei dati (DLP), criteri di conservazione, etichette, crittografia e registri di audit.
PREZZI
Microsoft SharePoint Online
Trova il piano adatto alle tue esigenze.
Risorse
Accedi alle risorse per potenziare la tua strategia di contenuti
Attività iniziali
Configura i tuoi flussi di lavoro digitali
Semplifica le approvazioni dei prestiti, le verifiche di conformità e le firme digitali.
Scopri gli aggiornamenti ed entra a far parte della community
Non perderti gli aggiornamenti dei prodotti nella Microsoft Community Hub.
Esplora le soluzioni dei partner
Individua il partner ideale per rivoluzionare la tua strategia di gestione dei contenuti
Segui Microsoft 365