Tuffatevi in un viaggio lungo quindici anni che segue la cantautrice Denise Waverly (Illeana Douglas) in lotta contro l’industria musicale e le sue icone, fino a diventare un’artista indipendente. Dagli anni Cinquanta del doo-wop alla psichedelia del decennio Settanta, le tragedie personali e le avventure sentimentali di Denise alimentano il suo genio e creano melodie capaci di reggere sulle proprie spalle un autentico impero musicale. Nel modellare melodie amate in tutto il mondo, Denise s’ispira alle proprie vicende amorose: la relazione con un compositore brillante ma autodistruttivo (Matt Dillon) e quella col suo co-autore (Eric Stoltz). In un ruolo spassoso e toccante, John Turturro interpreta il produttore che aiuta e guida Denise per tre decenni di sofferenze e trionfi. Martin Scorsese è il produttore esecutivo, Allison Anders la regista di questo film lirico che narra la lotta di una donna per imporre la propria voce in un mondo, quello della musica, dominato dagli uomini.