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ノート PC を持っている女性

ドキュメント管理ガイド

中小企業でも大企業でも、重要なファイルやデータが紛失するのを防ぐためには、ドキュメント管理が不可欠です。

ドキュメント管理システムが重要な理由

ドキュメント管理システム (DMS) は、デジタル ドキュメントの保存、整理、追跡、管理を支援します。 これはビジネスの基盤であり、生産性からコンプライアンスに至るまで、あらゆる面に影響を及ぼします。

重要なポイント

  • ドキュメント管理とは、紙とデジタルのドキュメントの両方を保存、整理、追跡、管理するプロセスです。
  • ドキュメント管理システム (DMS) を利用すれば、ファイルの最新バージョンを検索したり、ドキュメントを安全に共有したり、閲覧や編集を許可するユーザーを管理したり、監査証跡を維持したりすることができます。
  • Microsoft 365 の SharePoint や OneDrive といった DMS ソリューションは、ワークフローの効率化、機密ドキュメントのセキュリティ強化、コンプライアンスの向上に役立ちます。

ドキュメント管理とは

ドキュメント管理とは、紙とデジタルのドキュメントの両方を保存、整理、追跡、管理するプロセスであり、ドキュメントの紛失を防いだり、バージョン管理を実施したりすることを目的としています。

企業が作成するドキュメントの量が増加するにつれ、ドキュメント管理はエンタープライズ コンテンツ管理 (ECM) の中核をなす要素となっています。

ドキュメント管理システム (DMS) とは

ドキュメント管理システム (DMS) は、ドキュメントの整理、追跡、更新を行うための、一元化され、検索機能を備え、かつ安全なソリューションです。

キーワード検索や、ファイルへのメタデータのタグ付けが可能で、閲覧できる人も管理できます。多くの DMS ソリューションは、画像、動画、その他のマルチメディア コンテンツを整理するために、デジタル資産管理 (DAM) ツールとも統合されています。

企業にとっては、ドキュメントを安全に管理し、常に最新の状態に保つことで、業務効率の向上と法令順守に役立ちます。

ドキュメント管理システムの主な機能

ドキュメント管理システムには、次のような機能があります。
 
  • ドキュメントの取り込み: スキャンした紙のドキュメントを含め、ファイルを DMS に直接アップロードできます。
  • 保存と整理: メタデータのタグ付け、インデックス作成、一貫した命名規則を用いて、ドキュメントを一元化されたリポジトリに整理できます。
  • ドキュメントの検索: キーワード、タグ、作成者、コンテンツでファイルを検索できます。
  • セキュリティとアクセス制御: アクセス状況を把握し、アクセス許可を設定し、暗号化でデータを保護できます。 
  • バージョン管理: 常に最新の変更を反映し、全員が同じファイルで作業できるようになります。
  • ワークフローの自動化: ドキュメントをレビュー、承認、アーカイブへ自動送信するルールを設定できます。
  • 共同作業: チームでドキュメントをリアルタイムで編集し、コメントやフィードバックを共有できます。
Microsoft 365 ソリューション

大規模な環境に対応した、安全かつ効率的な DMS ソリューション

Microsoft 365 なら、ドキュメントのライフサイクル全体を処理するために必要なものがそろっています。 

SharePoint

組織全体で、ドキュメントの共有、管理、検索を簡単に行うことができます。チーム サイトを作成し、メタデータでファイルを整理し、リアルタイムで共同作業できます。

OneDrive

どこからでもドキュメントにアクセスし、共同編集できます。 柔軟性と安全な共有が求められる個人や小規模チームに最適です。

 Microsoft 365 アーカイブ

過去のデータへのアクセスを維持しつつ、非アクティブなコンテンツを、コンプライアンスに準拠し、管理しやすい方法で保存できます。

ドキュメント管理システムを導入するメリット

SharePoint や OneDrive といったツールを使用すると、セキュリティとコンプライアンスを確保しつつ、ドキュメント管理を効率化できます。

より高い効率
DMS を導入することで、ファイルの検索や承認待ちにかかる時間を短縮できます。Microsoft 365 を使えば、チームはワークフローを自動化したり、ドキュメントにメタデータを付与したり、あらゆる情報に一元的にアクセスしたりできます。

コラボレーションの強化
チームはドキュメントを共同編集したり、コメントを残したり、変更履歴をリアルタイムで確認したりできるため、ミスを減らし、プロジェクトを順調に進めることができます。

より強固なセキュリティ
機密ファイルは、組み込みのセキュリティ機能でしっかり保護されます。Microsoft 365 には、機密ラベルと条件付きアクセスが備わっています。

規制コンプライアンスの向上
DMS を導入すると、監査ログ、保持ポリシー、安全な保管を適切に管理できます。 Microsoft 365 は、コンテンツのバックアップとガバナンスをサポートし、データのコンプライアンスとアクセス性を確保します。
プロセス

ドキュメント管理プロセスの 6 つのステップ

組織はドキュメントを作成から廃棄までどのように管理するか。

ドキュメントの作成と取り込み

ドキュメントはデジタルで作成されるか、スキャンによって紙媒体から取り込まれます。

整理と取得

ファイルは、メタデータ タグと一貫した命名規則で整理されます。検索ツールとフィルターを使えば、必要な情報を簡単に見つけることができます。

保存とセキュリティ

ドキュメントは一元化されたリポジトリに保存され、暗号化とアクセス制御によって保護されます。監査ログにより、各ファイルにアクセスしたユーザーや編集したユーザーを追跡できます。

アクセス、配布、共同作業

ファイルは、許可されたユーザーと安全に共有されます。Teams を使用すると、リアルタイムで共同編集、コメント、変更の追跡ができます。

バージョン管理と承認

変更は自動的に追跡されるため、常に最新バージョンにアクセスできます。ドキュメントは、自動的にレビューや承認のワークフローに回すことができます。

データ保持、アーカイブ、廃棄

ドキュメントは、法的要件や業務ポリシーに基づき、必要な期間保持されます。その後は、長期的なアクセス用にアーカイブするか、安全に削除します。

すべてをひとつに

ドキュメント管理システムを導入すれば、ドキュメントを常に最新かつ安全に保つことができます。さらに、SharePoint、OneDrive、Teams などの Microsoft ツールを既にご利用なら、コンテンツを大規模に管理するために必要な機能はすべてそろっています。
ノート PC を見ている青いシャツ姿の眼鏡をかけた男性。
開始する

Microsoft SharePoint

ビジネス全体で、ドキュメントを安全に共同作業し、共有できます。

よく寄せられる質問

  • 電子ドキュメント管理システム (DMS) は、Word ドキュメント、PDF、スプレッドシートなどのデジタル ファイルを保存、整理、管理するためのソフトウェアです。すべてを 1 か所に集約し、ドキュメントをすばやく見つけられるようにするとともに、バージョン管理、アクセス許可、監査証跡などの機能も提供します。
  • Microsoft 365 があります。これには、組織がデジタル ドキュメントを保存、整理、共有、保護するのに役立つ SharePoint や OneDrive などのツールが含まれています。
  • ドキュメント管理は、チームやシステム全体でファイルを効率的に整理、保存し、必要なときにすばやくアクセスできるようにすることに重点を置いています。ドキュメント制御を利用して、厳格なアクセス許可とバージョン管理を徹底することで、承認済みの最新バージョンのみが使用されるようになります。  
  • Microsoft 365 があります。SharePoint や OneDrive を活用することで、チームはドキュメントを安全に保存、整理し、スムーズに共同作業できるようになります。
  • まずは、安全な保管、バージョン管理、共同作業など、チームに必要な要件を洗い出しましょう。既存のツールと連携でき、コンプライアンス要件に対応し、ビジネスの成長に合わせて拡張できるソリューションを選びましょう。 

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