C'est le Printemps et les cigognes apportent un colis à chaque pensionnaire du grand cirque...A tous sauf à Madame Jumbo l'éléphante. Celle-ci voit sa patience récompensée lorsqu'une autre cigogne arrive et lui dépose un adorable bébé éléphant. Mais l'éléphanteau a d'immenses oreilles et devient vite le bouc émissaire de tout le cirque.