顧客関係管理 (CRM) を使用して、顧客を向上させてビジネスを成長させる
現代の競争が非常に激しいビジネス環境でビジネスの成功を望む場合、CRM はかつてないほど重要です。CRM とは何か、そして企業が顧客との対話を強化し、販売を拡大し、成長を促進する際にどのように役立つかについてお読みください。
CRM とは?
データ駆動型の一元化されたソフトウェア ソリューションを使用して、潜在顧客に関連する情報を管理、追跡、および保存します。
顧客リレーションシップ管理 (CRM) は、データを活用した一連の統合ソフトウェア ソリューションであり、企業が現在と将来の顧客に関連する情報を管理、追跡、保存するのに役立ちます。この情報を一元化したシステムで維持することで、ビジネス チームが必要なタイミングで必要な分析情報を利用できます。
統合 CRM ソリューションのサポートがなければ、業務プロセスを最適化したり、顧客リレーションシップや潜在顧客を最大限に活用したりすることができないため、企業が成長の機会を逃し、潜在的な収益を失う可能性があります。
AI の時代に、CRM システムはかつてないほど強力になっています。最も効果的な CRM プラットフォームは接続されており、インテリジェントです。すべての顧客データを接続することで、顧客関係の強化とビジネスの成長に役立つデータドリブンな意思決定を行うことができます。そのデータにインテリジェンスを適用することで、より速く、より精度の高い成長を実現できます。
統合された CRM プラットフォームでは、プロセスを自動化し、効率を高め、AI 搭載の分析情報を使用してデータを最大限に活用するために必要なツールが提供されます。これにより、顧客体験を向上し、ロイヤルティを構築できます。
統合 CRM ソリューションのサポートがなければ、業務プロセスを最適化したり、顧客リレーションシップや潜在顧客を最大限に活用したりすることができないため、企業が成長の機会を逃し、潜在的な収益を失う可能性があります。
AI の時代に、CRM システムはかつてないほど強力になっています。最も効果的な CRM プラットフォームは接続されており、インテリジェントです。すべての顧客データを接続することで、顧客関係の強化とビジネスの成長に役立つデータドリブンな意思決定を行うことができます。そのデータにインテリジェンスを適用することで、より速く、より精度の高い成長を実現できます。
統合された CRM プラットフォームでは、プロセスを自動化し、効率を高め、AI 搭載の分析情報を使用してデータを最大限に活用するために必要なツールが提供されます。これにより、顧客体験を向上し、ロイヤルティを構築できます。
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AI 搭載 CRM および ERP ビジネス アプリケーションを使用して、ビジネスの未来を形作りましょう。組織全体のチーム、プロセス、データを接続して、優れたカスタマー エクスペリエンスを生み出します。
顧客データの合理化
少し前までは、企業はスプレッドシート、メール、アドレス帳、その他のサイロ化された CRM ソリューションで顧客関連データを追跡し、これらは多くの場合、紙ベースでした。統合と自動化の不足により、チーム内およびチーム間で最新の情報を素早く見つけ、共有することができず、マーケティング キャンペーンの立案、新しい潜在顧客の獲得、顧客へのサービス提供の能力が低下しました。
それが今では デジタル時代になりました。CRM システムはメール アドレス、電話番号、会社の Web サイト、SNS 投稿、購入履歴、サービス チケットとサポート チケットなど、既存の顧客と見込み顧客に関する豊富な情報を自動的に収集します。その後、CRM システムはデータを統合し、適切なチームと共有する統合プロファイルを生成します。
CRM システムは、オンライン チャットやドキュメント共有アプリなど、他のビジネス ツールとも連携します。加えて、これらのプラットフォームには大抵、管理業務を自動化し、実用的な分析情報を提供するビジネス インテリジェンスと AI 機能が用意されています。
今日の革新的な CRM ツール によって、営業、マーケティング、コマース、フィールド サービス、カスタマー サービス チームは、顧客リレーションシップを構築、改善、維持するために不可欠なデータをすぐに把握し、それにアクセスできるようになるのです。
それが今では デジタル時代になりました。CRM システムはメール アドレス、電話番号、会社の Web サイト、SNS 投稿、購入履歴、サービス チケットとサポート チケットなど、既存の顧客と見込み顧客に関する豊富な情報を自動的に収集します。その後、CRM システムはデータを統合し、適切なチームと共有する統合プロファイルを生成します。
CRM システムは、オンライン チャットやドキュメント共有アプリなど、他のビジネス ツールとも連携します。加えて、これらのプラットフォームには大抵、管理業務を自動化し、実用的な分析情報を提供するビジネス インテリジェンスと AI 機能が用意されています。
今日の革新的な CRM ツール によって、営業、マーケティング、コマース、フィールド サービス、カスタマー サービス チームは、顧客リレーションシップを構築、改善、維持するために不可欠なデータをすぐに把握し、それにアクセスできるようになるのです。
CRM の主要な機能
CRM は顧客データを一元化するのに役立つため、これらのシステムを使用すると、チームはリレーションシップの管理、進行状況の追跡、最終的には成長の促進をより簡単に行うことができます。ただし、これらのツールは連絡先情報を保存するだけではありません。クライアントとのより強力でパーソナライズされたつながりを構築するのにも役立ちます。
CRM で用意されている次の主要な機能にご注目ください:
CRM で用意されている次の主要な機能にご注目ください:
- 集中管理データベース:すべての顧客情報は 1 か所に保存されるため、アクセスと更新が簡単になり、チームのすべてのユーザーの足並みをそろえることができます。
- 販売の追跡:CRM は、顧客との対話、営業活動、営業案件を追跡するのに役立つため、営業パイプラインの監視と収益予測をより正確に行うことができます。
- 自動化:最新の CRM システムを使用すると、チームはフォローアップ メールやデータ入力などの日常的なタスクを自動化できます。これにより、時間を節約し、エラーを減らし、従業員がより重要な戦略的目標に集中できるようになります。
- 顧客セグメント化:CRM を使用すると、業界、場所、購入履歴など、さまざまな条件に基づいて顧客を整理できます。これにより、チームはターゲットをいっそう絞ったコミュニケーションを送信し、コンバージョン率を向上させることができます。
- AI 機能:最新の CRM には AI 搭載ツールが組み込まれており、顧客の行動に関する分析情報を提供し、売上の傾向を予測し、顧客エンゲージメントを向上するアクションを提案します。
- レポートと分析:CRM では、売上パフォーマンス、顧客アクティビティ、マーケティング作業に関する詳細なレポートが提供され、データドリブンな意思決定をするのに役立ちます。
企業が適切な CRM ソリューションに投資すると、メリットが得られます。たとえば、CRM プラットフォームは次のことに役立ちます:
簡単に言うと、適切な CRM システムは、ビジネスの成長、競争優位性、効率性の向上、カスタマー エクスペリエンスの向上など、多くのメリットを会社に提供できます。
- 販売数量アップ。CRM ソリューションを使用すると、営業ファネルを通して各機会を監視し、潜在顧客関連のデータを追跡し、実用的な分析情報を得ることができます。これにより、営業チームとマーケティング チームは、整理された状態を維持し、各潜在顧客が販売プロセス内のどこにいるかを理解し、各機会を担当した人を把握できます。
- 売上モニタリングを使って、リアルタイムのパフォーマンス データを取得する。売上データをソリューションに紐付けすると、営業の正確な全体像をすぐに把握できます。営業パイプラインをリアルタイムで表示する機能を使って、パフォーマンスの低下、効率の低下をもたらす問題、チームが大型案件を獲得したかなどを特定できます。
- 次のステップを計画する。AI や組み込まれたインテリジェンスを利用することで、最も大切な作業に集中できます。最優先事項を特定することで、チームの時間と労力を最大限に活かすことができます。たとえば、どの潜在顧客の引き継ぎが準備できているか、どの顧客がフォローアップが必要かを営業チームが特定できます。
- 自動化でワークフローを最適化する。営業見積の作成、顧客フィードバックの収集、メール キャンペーンの送信などにタスクの自動化を利用することで、マーケティング、営業、カスタマー サービスの業務の効率化に貢献します。これにより繰り返し作業を減らすことで、チームがより大きな影響を与える作業に専念できます。
- 顧客への対応を追跡し、より大きな効果を生み出す。CRM ソリューションでは、顧客の行動を把握し、最適化すべき機会を明らかにする機能が用意されており、さまざまな顧客タッチポイントにおけるエンゲージメントをより深く理解するのに役立ちます。
- 複数のプラットフォームでつながり、優れた顧客エンゲージメントを実現する。ライブ チャット、電話、メール、ソーシャル メディアでのやりなどで、CRM ソリューションは顧客がいる場所で顧客とつながり、顧客をリピーターにするための信頼とロイヤルティを築くことを支援します。
- 成長を加速し、競争優位性を獲得する。セキュリティに優れたプラットフォーム上に構築された拡張性の高い統合 CRM ソリューションは、刻々と変化するビジネスと市場のニーズに対応します。マーケティング、eコマースなどの新しい取り組みをすぐに開始し、消費者の需要や市場の状況に迅速に対応します。
簡単に言うと、適切な CRM システムは、ビジネスの成長、競争優位性、効率性の向上、カスタマー エクスペリエンスの向上など、多くのメリットを会社に提供できます。
CRM ソリューションを導入する理由
CRM 戦略を定義し、顧客リレーションシップ管理ソリューションを評価する際には、各顧客リレーションシップの全体像を把握できるようなものを選びましょう。また、顧客のあらゆるタッチ ポイントで適切なデータを収集し、それを分析して、実用的な分析情報を表示できるソリューションも必要です。現代のビジネスに関する CRM のバイヤー ガイドでニーズに最適な CRM を選ぶ方法をご確認ください。
適切な CRM システムは、企業が次のことを行うのに役立ちます:
適切な CRM システムは、企業が次のことを行うのに役立ちます:
- 適切な顧客を特定してつながる。予測的なインサイトとデータ主導の購入者の行動により、見込みのある潜在顧客を特定して狙いを定め、興味を惹きつけて顧客に変える方法を導き出します。
- 顧客への対応を改善する。顧客の全体像を把握することで、営業チームの全員が顧客の履歴や購入パターン、チームで顧客一人ひとりに気配りの行き届いたサービスを提供するのに役立つ固有のデータを理解できます。
- 顧客体験の進捗をすべて追跡する。 顧客が営業ライフサイクルのどの段階にいるかを認識して、最高のエンゲージメントを提供するキャンペーンの対象にします。
- チームの生産性を高める。 高い可視性とプロセスの合理化により、生産性が向上し、チームが最も重要な業務に集中できるようになります。
- AI を活用して、よりスマートな意思決定を行う。 予測分析などの AI 搭載の CRM ツールを使用すると、顧客の過去の行動をすばやく分析し、将来のアクションを予測し、エンゲージメントのための最適な次のステップに関する提案を得ることができます。
CRM があなたの企業にどう役立ちますか?
あらゆる規模の企業が CRM ソフトウェアのメリットを活用できます。成長を望む中小企業の場合、CRM によって業務プロセスが自動化でき、従業員が価値の高い活動に集中することができます。大企業の場合、CRM によって複雑な顧客エンゲージメントを簡素化および改善することができます。
たとえば、 EPAM Systems Inc. が Dynamics 365 と Microsoft 365 Copilot for Sales で売上を再考している方法をご覧ください。
課題: EPAM では古い CRM システムのために非効率性が発生し、結果として販売プロセスが断片化され、グローバル コラボレーションが妨げられました。これらの課題に対処し、成長への道のりをサポートするために、同社は運用を効率化し、生産性を向上させる最新のソリューションを求めました。
ソリューション: EPAM は Microsoft Dynamics 365 Sales にアップグレードし、Microsoft 365 Copilot for Sales と統合することで、プロセスを合理化し、データの可視性を向上し、グローバルなコラボレーションを促進しました。この最新のソリューションは、同社の成長戦略をサポートし、データドリブンの販売文化を促進しています。
影響: Microsoft Dynamics 365 Sales と Copilot の導入により、EPAM の販売プロセスが大幅に合理化され、より効率的でグローバルなコラボレーションが促進されました。この最新のソリューションのユーザーは 2023 年末までに 600 を超えており、EPAM の成長戦略とビジネス目標に合わせて販売成果が改善されています。
CRM システム が個々の業務チームにメリットをもたらすかを詳しくご覧ください。
マーケティング チーム
CRM システムを使用すると、マーケティング チームはマルチチャネルのマーケティング キャンペーンを生成し、ターゲットとなる購入者エクスペリエンスで営業可能な潜在顧客を育成し、計画ツールとリアルタイムの追跡ツールでチームを連携させることができます。これにより、顧客体験を向上する精選されたマーケティング戦略を作成することが可能になります。
CRM ツールを使用すると、マーケティング担当者がカスタマイズされたデータ分析ダッシュボードを使用して、企業ブランドの評判と市場に関する分析情報を取得することもできます。これにより、ビジネスにとって最も重要な潜在顧客に優先順位を付け、対象の自動化されたプロセスの結果によって促進される分析情報やビジネス上の意思決定にすばやく適応できます。
営業チーム
販売担当者が顧客とつながり、顧客のニーズを真に理解し、取引成立を増やすことができるようにします。CRM ツールにより、営業チームがターゲットを絞った戦略で適切な見込み客や顧客を見つけるのが簡単になり、パイプラインの次のステップへのアクション計画をうまく作成できるようになります。
CRM の分析情報を活用すると、よりスマートな販売戦略を構築することで、リレーションシップの促進、生産性の向上、パフォーマンスの向上を実現できます。また、過去と現在の先行指標を測定できる AI 機能を利用することで、顧客リレーションシップを最初から最後まで追跡し、状況に応じたプロンプトで販売活動を自動化することができます。これにより、企業はいつでもどこでも購入者の行動に沿った状況に応じたパーソナライズされたエクスペリエンスを提供できます。
カスタマー サービス チーム
顧客に手間のかからないオムニチャネル エクスペリエンスを提供します。サービス ボットを使用することで、カスタマー サービス チームはすべての対応で価値を提供し、エンゲージメントを向上するツールを入手できます。パーソナライズされたサービスを提供することで、エージェントは関連するコンテキスト データを使用してアップセルまたはクロスセルを行うことができます。
すべてのチャネルでサポートされるガイド付きのインテリジェントなサービスにより、顧客はエージェントとつながり、問題を迅速に解決することができるため、一流のカスタマー エクスペリエンスが得られます。
フィールド サービス チーム
優れた対面エクスペリエンスを提供できるようにエージェントを強化します。IoT を業務に導入することで、問題の早期発見、作業指示の自動化、スケジュール管理、技術者の派遣をわずか数クリックで行うことができます。また、適切な CRM プラットフォームを使用すると、スケジュールの合理化と 在庫管理が容易になり、オンサイトの効率を高め、よりパーソナライズされたサービスを提供し、コストを削減できます。
さらに、CRM システムでは、多くの場合、リアルタイムの技術者の位置情報の追跡、予定のリマインダー、見積もり、契約、スケジュール情報が提供されます。これにより、顧客はフィールド エージェントと常につながっていることができます。これは、顧客の信頼とロイヤルティを構築するのに役立ちます。
Project Service Automation チーム
顧客を重視した提供モデルの構築を支援する統合プランニング ツールと分析機能により、収益性を向上します。効果的な CRM システムでは、堅牢なプロジェクト計画機能と直感的なダッシュボードを使用して、コストと収益を明確に把握できます。これにより、需要の予測、リソース容量の決定、プロジェクトの収益性の予測が容易になります。
また、リアルタイムのダッシュボードで稼働率を測定できるため、サービス担当者はこれらの分析情報を自身のワークフローに適用し、いつでもリソースを最適化できるようになります。これにより、チームがプロセスを内部で簡素化し、シームレスに共同作業を行い、生産性を向上できます。
たとえば、 EPAM Systems Inc. が Dynamics 365 と Microsoft 365 Copilot for Sales で売上を再考している方法をご覧ください。
課題: EPAM では古い CRM システムのために非効率性が発生し、結果として販売プロセスが断片化され、グローバル コラボレーションが妨げられました。これらの課題に対処し、成長への道のりをサポートするために、同社は運用を効率化し、生産性を向上させる最新のソリューションを求めました。
ソリューション: EPAM は Microsoft Dynamics 365 Sales にアップグレードし、Microsoft 365 Copilot for Sales と統合することで、プロセスを合理化し、データの可視性を向上し、グローバルなコラボレーションを促進しました。この最新のソリューションは、同社の成長戦略をサポートし、データドリブンの販売文化を促進しています。
影響: Microsoft Dynamics 365 Sales と Copilot の導入により、EPAM の販売プロセスが大幅に合理化され、より効率的でグローバルなコラボレーションが促進されました。この最新のソリューションのユーザーは 2023 年末までに 600 を超えており、EPAM の成長戦略とビジネス目標に合わせて販売成果が改善されています。
CRM システム が個々の業務チームにメリットをもたらすかを詳しくご覧ください。
マーケティング チーム
CRM システムを使用すると、マーケティング チームはマルチチャネルのマーケティング キャンペーンを生成し、ターゲットとなる購入者エクスペリエンスで営業可能な潜在顧客を育成し、計画ツールとリアルタイムの追跡ツールでチームを連携させることができます。これにより、顧客体験を向上する精選されたマーケティング戦略を作成することが可能になります。
CRM ツールを使用すると、マーケティング担当者がカスタマイズされたデータ分析ダッシュボードを使用して、企業ブランドの評判と市場に関する分析情報を取得することもできます。これにより、ビジネスにとって最も重要な潜在顧客に優先順位を付け、対象の自動化されたプロセスの結果によって促進される分析情報やビジネス上の意思決定にすばやく適応できます。
営業チーム
販売担当者が顧客とつながり、顧客のニーズを真に理解し、取引成立を増やすことができるようにします。CRM ツールにより、営業チームがターゲットを絞った戦略で適切な見込み客や顧客を見つけるのが簡単になり、パイプラインの次のステップへのアクション計画をうまく作成できるようになります。
CRM の分析情報を活用すると、よりスマートな販売戦略を構築することで、リレーションシップの促進、生産性の向上、パフォーマンスの向上を実現できます。また、過去と現在の先行指標を測定できる AI 機能を利用することで、顧客リレーションシップを最初から最後まで追跡し、状況に応じたプロンプトで販売活動を自動化することができます。これにより、企業はいつでもどこでも購入者の行動に沿った状況に応じたパーソナライズされたエクスペリエンスを提供できます。
カスタマー サービス チーム
顧客に手間のかからないオムニチャネル エクスペリエンスを提供します。サービス ボットを使用することで、カスタマー サービス チームはすべての対応で価値を提供し、エンゲージメントを向上するツールを入手できます。パーソナライズされたサービスを提供することで、エージェントは関連するコンテキスト データを使用してアップセルまたはクロスセルを行うことができます。
すべてのチャネルでサポートされるガイド付きのインテリジェントなサービスにより、顧客はエージェントとつながり、問題を迅速に解決することができるため、一流のカスタマー エクスペリエンスが得られます。
フィールド サービス チーム
優れた対面エクスペリエンスを提供できるようにエージェントを強化します。IoT を業務に導入することで、問題の早期発見、作業指示の自動化、スケジュール管理、技術者の派遣をわずか数クリックで行うことができます。また、適切な CRM プラットフォームを使用すると、スケジュールの合理化と 在庫管理が容易になり、オンサイトの効率を高め、よりパーソナライズされたサービスを提供し、コストを削減できます。
さらに、CRM システムでは、多くの場合、リアルタイムの技術者の位置情報の追跡、予定のリマインダー、見積もり、契約、スケジュール情報が提供されます。これにより、顧客はフィールド エージェントと常につながっていることができます。これは、顧客の信頼とロイヤルティを構築するのに役立ちます。
Project Service Automation チーム
顧客を重視した提供モデルの構築を支援する統合プランニング ツールと分析機能により、収益性を向上します。効果的な CRM システムでは、堅牢なプロジェクト計画機能と直感的なダッシュボードを使用して、コストと収益を明確に把握できます。これにより、需要の予測、リソース容量の決定、プロジェクトの収益性の予測が容易になります。
また、リアルタイムのダッシュボードで稼働率を測定できるため、サービス担当者はこれらの分析情報を自身のワークフローに適用し、いつでもリソースを最適化できるようになります。これにより、チームがプロセスを内部で簡素化し、シームレスに共同作業を行い、生産性を向上できます。
CRM の次の機能を確認する
CRM の未来は、システムをよりスマートかつ効率的にする新しいテクノロジによって急速に進化しています。特に、AI と予測分析は既に CRM を変革しています。これらのツールは、企業が顧客のニーズを予測し、意思決定を改善するのに役立つためです。
AI 機能を含む CRM システムでは、リアルタイムでデータを分析して、パーソナライズされた推奨事項を提供し、タスクを自動化できます。これにより、手動プロセスに費やす時間を短縮し、顧客とより有意義なやり取りを行うことができます。
さらに、多くの企業は予測分析を使用して顧客関係を管理しているだけではありません。これらのツールは、過去の行動や傾向を分析することで将来のアクションを予測し、顧客の意図をより深く理解し、ニーズを満たすアクションを実行するのに役立ちます。これにより、より関連性の高いアウトリーチと革新されたカスタマー エクスペリエンスを実現できます。
クラウドベースの CRM への移行も、このテクノロジの未来を形成しています。クラウドに移行すると、柔軟性とスケーラビリティが向上し、どこからでもリアルタイム データにアクセスできるようになります。これにより、CRM はチームにとってより共同作業しやすいものになり、アクセスしやすくなります。これは最終的には、より優れたカスタマー サービスと、より合理化された運用を意味します。
これらのテクノロジの進化に伴い、CRM は企業が顧客をより深く理解して関与し、より強力で永続的な関係を構築するのに役立つ、いっそう強力なツールになります。
AI 機能を含む CRM システムでは、リアルタイムでデータを分析して、パーソナライズされた推奨事項を提供し、タスクを自動化できます。これにより、手動プロセスに費やす時間を短縮し、顧客とより有意義なやり取りを行うことができます。
さらに、多くの企業は予測分析を使用して顧客関係を管理しているだけではありません。これらのツールは、過去の行動や傾向を分析することで将来のアクションを予測し、顧客の意図をより深く理解し、ニーズを満たすアクションを実行するのに役立ちます。これにより、より関連性の高いアウトリーチと革新されたカスタマー エクスペリエンスを実現できます。
クラウドベースの CRM への移行も、このテクノロジの未来を形成しています。クラウドに移行すると、柔軟性とスケーラビリティが向上し、どこからでもリアルタイム データにアクセスできるようになります。これにより、CRM はチームにとってより共同作業しやすいものになり、アクセスしやすくなります。これは最終的には、より優れたカスタマー サービスと、より合理化された運用を意味します。
これらのテクノロジの進化に伴い、CRM は企業が顧客をより深く理解して関与し、より強力で永続的な関係を構築するのに役立つ、いっそう強力なツールになります。
CRM の使用を開始するための 3 つのステップ
小さな企業か大企業かに関係なく、CRM の始め方は想像以上に簡単です。
CRM 体験を始めるのに役立つ 3 つの手順を次に示します:
- 目標を特定する。クライアントとのコミュニケーションを効率化しようとしていますか? あるいは販売の進行状況の追跡や、チームの共同作業の改善を行おうとしていますか? 優先順位を定義することは、適切な CRM ソリューションにつながります。
- チームがオンボードされていることを確認する。CRM は、営業チーム、マーケティング チーム、カスタマー サービス チームを含む組織の全員が一貫して使用する場合に最も効果的です。トレーニングは不可欠であるため、システムの使用方法をチームに教え、そのメリットを示すための時間を確保してください。
- 基本から始める。まず、既存の顧客データを入力し、営業パイプラインを設定し、フォローアップ メールなどの日常的なタスクを自動化します。プラットフォームに慣れるに従って、予測分析や顧客のセグメント化などの高度な機能を使用して、その基盤を構築できます。
Dynamics 365 でより多くのことを達成する
柔軟でカスタマイズ可能な CRM ソリューションを使用して、AI 搭載のビジネスの時代にすばやくイノベーションを起こしましょう。Dynamics 365 は、次のことに役立ちます:
よく寄せられる質問
- 簡単に言えば、顧客リレーションシップ管理 (CRM) は、接続された一連のソフトウェア ソリューションであり、企業が顧客に関連する情報の管理、追跡、保存するのに役立つちます。この情報を一元化したシステムで維持することで、ビジネス チームは必要な分析情報を必要なときにすぐに使用できます。
最も効果的な CRM プラットフォームは、接続されており、インテリジェントです。現在および将来のすべての顧客データを接続することで、顧客関係の強化とビジネスの成長に役立つデータドリブンな意思決定を行うことができます。 - CRM は、既存の顧客と見込み顧客に関する貴重な情報 (メール アドレス、電話番号、会社の Web サイト、SNS 投稿、購入履歴、サービス チケットとサポート チケットなど) を自動的に収集します。CRM システムはこのデータを統合し、統合されたプロファイルを生成し、会社の適切なチームと情報を共有します。
CRM システムは、オンライン チャットやドキュメント共有アプリなど、他のビジネス ツールとも連携します。これらのプラットフォームには大抵、管理業務を自動化し、実用的な分析情報を提供するビジネス インテリジェンスと AI 機能が用意されています。
さらに、CRM ツールによって、営業、マーケティング、コマース、フィールド サービス、カスタマー サービス チームは、顧客リレーションシップを構築、改善、維持するために不可欠なデータをすぐに把握し、それにアクセスできるようになるのです。 - CRM の例として、Microsoft Dynamics 365 は企業が顧客との対話の管理を支援します。このツールを使用すると、企業は販売に関する問い合わせからカスタマー サポート チケットまで、すべてを 1 つの統合プラットフォームで追跡できます。
営業チームは、Microsoft Dynamics 365 を使用して、以前の購入、連絡先の履歴、サービス要求など、各顧客の詳細なプロフィールにアクセスできます。また、マーケティング チームは、関心や行動に基づいて顧客をセグメント化し、よりパーソナライズされたキャンペーンを実現できます。カスタマー サービス エージェントは、過去の通信とサービス履歴を確認することで問題を迅速に解決し、よりスムーズで迅速な解決プロセスを確保できます。
これにより、企業はすべての顧客データを一元化できるため、異なるチームが連携してシームレスなエクスペリエンスを提供しやすくなります。これにより、社内でのコミュニケーションが向上するだけでなく、企業がクライアントとのより強力で有意義な関係を構築するのにも役立ちます。その結果、企業は効率的な運営を行いながら、顧客満足度の向上、定着率の向上、収益の増加のすべてを実現できます。 - 顧客関係管理 (CRM) システムと ERP システムはどちらもビジネスの成長に不可欠なツールですが、異なる目的を果たします。CRM は、顧客や見込み客との対話の管理に重点を置いています。販売、マーケティング活動、顧客サービス アクティビティの追跡に役立ち、顧客関係を改善し、販売を促進することができます。CRM を使用すると、顧客のニーズと行動をより深く理解できるため、コミュニケーションとサービスに対するよりパーソナライズされたアプローチを確実に行えます。
一方、ERP システムは会計、在庫、調達、人事などの主要なビジネス機能を 1 つのプラットフォームに統合します。運用の効率化、データ精度の向上、部門間の効率の向上を目標としています。ERP は、ビジネスの全体像を提供し、内部プロセスとリソースをより効果的に管理するのに役立ちます。
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